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股强债弱 周一债券期现货齐跌

时间:2019-03-18 19:58

来源:未知作者:admin点击:

  周一,债券市场表现不佳,期货和现货双双走弱。市场人士指出,虽然经济尚处弱势,但“宽信用”难以证伪,债市“心病”难除,牛市尾段料保持弱势震荡。

  周一,中金所国债期货市场全天保持弱势震荡。其中,10年期国债期货主力合约T1906收盘报97.505元,跌0.19%,盘中一度下跌0.25%;5年期国债期货主力合约TF1906收报99.340元,跌0.12%;2年期国债期货主力合约TS1906收报100.155元,跌0.04%。

  现货方面,中国农业发展银行招标的3年期和5年期增发金融债分别获得2.31倍、2.33倍认购,中标收益率略低于二级市场水平,需求尚可。二级市场行情则较为弱势。10年期国开债活跃券190205尾盘成交在3.645%,上行2.25bp;180210尾盘成交在3.7075%,上行2.5bp。

  资金面边际收紧与风险偏好上升均使债券市场情绪承压。周一,市场资金面继续边际收紧,银行间市场上隔夜和14天期限的债券回购利率出现较明显上行。上交所债券回购利率普遍走高。周一,沪深股市大幅走高,上证综指收盘上涨2.47%,深证成指上涨3.07%,与债券市场的疲弱形成鲜明对比,股债跷跷板现象凸显。

  国信证券研报称,一季度已经构筑了信用增速的底部,从滞后2-3个月的维度来看,债券市场从信用增速触底至名义GDP增速触底之间属于债券牛市的尾段。随后,从名义GDP增速回升开始,债市将正式转入调整格局。

  该机构认为,从目前到3月底,债券市场处于牛市尾段,利率总体将保持弱势盘整格局,债券投资者不宜期待过多的资本利得回报,应适时调整自身持仓,降低久期、适度下沉信用资质、加大杠杆套息力度。

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